الن مک‌هیو، یک مهاجر فقیر ایرلندی در آمریکا، در یک کارناوال کار پیدا می‌کند و از این طریق می‌تواند پسرش برایان را به یک مدرسه عالی بفرستد. اما وقتی شغل او فاش می‌شود، مدرسه برایان را اخراج می‌کند. خانم مک‌هیو ناچار می‌شود اجازه دهد مدیر مدرسه و همسرش برایان را به فرزندی بپذیرند. بیوه مک‌هیو خدمتکار خانه می‌شود و دختر کارفرمایش، ادیت، را بزرگ می‌کند؛ دختری که در بزرگسالی عاشق برایان مک‌هیو می‌شود.

لوئی سیزدهم، پادشاه فرانسه، از تولد پسرش که وارث تاج و تخت است بسیار خوشحال می‌شود. اما وقتی ملکه یک فرزند دوقلو به دنیا می‌آورد، کاردینال ریشلیو پسر دوم را به عنوان پتانسیلی برای انقلاب می‌بیند و او را به اسپانیا می‌فرستد تا در خفا بزرگ شود تا آینده‌ای آرام برای فرانسه تضمین گردد. افسوس که حفظ این راز به معنای فرستادن کنستانس، معشوقه دارتانیان، به صومعه است. دارتانیان از این موضوع باخبر می‌شود و تفنگداران را برای نجات او بسیج می‌کند. متاسفانه ریشلیو از تفنگداران باهوش‌تر عمل کرده و آن‌ها را برای همیشه تبعید می‌کند.